Элронд женился на Келебриан, дочери Келеборна и Галадриэль. От этого союза у него было двое сыновей и дочь, Леди Арвен. Ему было поручено мистическое кольцо Виля — самое мощное из трех эльфийских колец. Элронд дает приют Компаньонам, и становится хорошим другом Бильбо Бэггинса, который он становится его постоянным гостем спустя несколько лет. Элронд расшифровывает руническую надпись на карте Торина, “встань у серого камня, когда Дрозд стучит и заходящее солнце последним лучом в день Дьюрина осветит замочную скважину.” Далее он показывает, что день Дьюрина, когда последняя луна осени и солнце стоят в небе одновременно.

Балин был самым старшим членом общества гномов, выбранной Торином для похода, чтобы вернуть сокровища Одинокой горы от Дракона Смауга. Смелый и добрый, он сформировал особую связь с хоббитом Бильбо Бэггинсом. Родился в 2763 году Третьей Эпохи, в детстве он жил в Одинокой горе. Когда на нее напал Смауг, он сбежал с Торином. В 2941 ТЭ он вместе с Торином собрал компанию из 13 гномов в сопровождении Гэндальфа. Бильбо в одиночку смогл проползти мимо Балина, надев кольцо. После битвы пяти Воинств, Балин поселился в Одинокой горе и и жил там процветающе.

Женщина (возможно, беременная) купается голой под сиянием полной луны, ее тело полно силы. Над ее головой парит пчела, символ плодородия; улей символизирует священность женского начала и его репродуктивные возможности. В стороне на берегу сидит ее муж Том Бомбадил. Он смотрит на нее с глубокой задумчивостью, подперев подбородок рукой, явно тронут красотой и достоинством своего любимой Золотинки. Они не участвуют напрямую в этом приключении, но напоминают о природном элементе воды, который соотносится со сферой чувств. В воде, лотосы символизируют духовность, и стрекоза парит в пурпурной ауре ауру.

Бильбо стоит возле своего дома, на своей земле в глубокой задумчивости. Между двумя деревьями, наполовину скрытая, мы видим, Сумка-конец. Бильбо пришел полный круг, вернуться туда, где его история началась. Когда Бильбо вернулся в мешок-концов он так и сделал в середине аукционе; он должен был выкупить многие вещи, которые уже были проданы. Он повесил свой меч, жало, на каминную доску; его кольчуга была организована на стенде в зале, его волшебное кольцо он хранил великую тайну. Он пристрастился писать стихи и ходить в гости к эльфам. Несколько лет спустя, Бильбо начал писать свои мемуары, которые, как мы получаем эту сказку.