Дракон Смог оставил своё логово и теперь атакует Озерный город. Из высокого полёта он пикирует вниз и извергает огонь на крыши домов, превращая их в горящие остовы. Люди Озёрного города пытаются обстрелять Смога из луков, но безрезультатно. Его чешуя отбивает все стрелы. Вспыхивают пожары, не смотря на то, что жители города намочили балки и солому крыш. Женщин и детей посадили в лодки, многие люди в панике бросаются прямо в воду. Неужели никто не может остановить это злое существо? Неужели нет средства повергнуть эту алчную разрушительную сущность? Где герой, который так нужен сейчас? Кто это будет? Или всё потеряно?[

Страшно разозлённый дракон Смног вырывается из своего логова, изрыгая огонь, чтобы отомстить. Смог хорошо знал каждую вещь в своей сокровищнице и быстро заметил исчезновение чаши, которую украл Бильбо Беггинс. Смог был последним драконом, он уничтожил Дейл и захватил Одинокую гору со всеми сокровищаями внутри. Он проспал 150 лет на горе из золота и драгоценных камней, которые прилипли к его телу, образовав непроницаемую броню. Лучник Бард узнал про одно уязвимое место у Смога под сердцем от дрозда, который в свою очередь подслушал это из рассказа Бильбо о встрече с драконом в его логове. Так, когда Смог напал на озёрный город, Бард увидел свой шанс и убил дракона, выпустив в него последнюю стрелу. После смерти Смога Торин и гномы зажмотили клад с сокровищами и тем самым создали конфликт с Бардом и королём эльфов. Оба они хотели компенсации за ущерб, нанесённый им драконом за много лет.

Перед нами потайную дверь в логово дракона. Выше, восемь лучей звезды светит вниз. Мистический рисунок семилучевой звезды украшает поверхность двери. Но где замочная скважина? Согласно Рунам, замочную скважину будет показано при свете заходящего солнца "в день Дурина, когда Дрозд стучит" на серый камень. День Дурина - в последнюю неделю осени, когда луна и солнце находятся в небе вместе. Мы знаем, что мы должны ждать этих условий, прежде чем мы сможем двигаться вперед. Первыми тайную дверь нашли Фили, Кили и Бильбо. Когда луч света от заходящего солнца показал, где была замочная скважина, Торин открыл дверь своим ключом.Затем гномы всем скопом толкнули дверь, открывая тёмный туннель ведущий вниз. На передней части картинки мы видим дрозда, который стучит улиткой по камню, тем самым исполняя пророчество.

Голлум ненавидел Луну - старое бело лицо, так он её называл - почти так же, как ненавидел Солнце (старое жёлтое лицо). Она возможно мешала его охоте и успешной рыбалке, ведь Голлум действительно порождение Тьмы. Изначально он был хоббитом по имени Смеагол, у него был брат Деагол, который и нашёл Кольцо в реке Андуин. Это произошло в день рождения Смеагола, и тот хотел, чтобы Деагол подарил ему это кольцо. Когда Деагол отказался, Смеагол убил его и забрал кольцо. Так было закреплено проклятие кольца. Вот Луна смотрит вниз на Голлума и ухмыляется про себя. Она знает то, чего не знаем мы?

Дорога жизни ведёт каждого из нас через запустелые земли. Мы видим Лихолесье в отдалении. лес, где наши компаньоны получили посвящение и новые навыки, где все они становятся своего рода героями, переборов свои страхи и ограничения. Снаруже всё выглядит таким мирным и гостеприимным. Но мы должны быть готовы к проблемам и противоречиям, жизнь может оставить нас, пока мы идём своим путём.

Идёт битва Пяти армий! Сейчас атакует могучая армия гоблинов, поддерживаемая варгам. Люди Озёрного города вместе с эльфами и компаньонами отстаивают свои границы. Скоро прибудут орлы, а так же Беорн в виде огромного черного медведя. Вокруг нас бушует битва. Пощады не будет, можно даже не просить. Никем не замеченный Бильбо надел кольцо - мудрый поступок. Вокруг нас лежат раненные и умирающие. Кто из них выживет?